Kapitalanskaffning – Alzinova AB

Transaktionen

Mangold agerade finansiell rådgivare till Alzinova i samband med deras företrädesemission av aktier i det andra kvartalet 2025. Företrädesemissionen tecknades till 52,9 procent med och utan företräde. Cirka 32,1 procent av företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter. Alzinova tillförs cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.

Mangold tackar Alzinova för förtroendet och önskar bolaget lycka till i framtiden.

Om Bolaget

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare.

Användning av emissionslikvid
Resultaten från fas 1b-studien lägger en stark grund inför en kommande fas 2-studie, som Bolaget aktivt förbereder för. I samband med en kommande klinisk fas 2-studie för Alzinova aktiva partnerskapsdialoger med Big Pharma-bolag för ett eventuellt partnerskap som kan finansiera framtida kliniska studier.

Med bakgrund av de betydande framsteg Bolaget gjort i samband med en lyckad fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål, i prioritetsordning:

• Uppskalning av tillverkningsprocessen för DS/DP (drug substance och drug product) inför klinisk prövning (CMC), cirka 47 procent
• Rörelsekapital, cirka 44 procent
• Regulatoriska kostnader för FDA- och EMA-ansökningar, cirka 9 procent

Alzinovas hemsida: Här: