Kapitalanskaffning – Alzinova AB

Transaktionen

Mangold agerade finansiell rådgivare till Alzinova i samband med deras företrädesemission av units under det första kvartalet 2026. Företrädesemissionen tecknades till cirka 64,1 procent med och utan företräde. Cirka 15,9 procent av företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter. Alzinova tillförs cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader.

Mangold tackar Alzinova för förtroendet och önskar bolaget lycka till i framtiden.

Om Bolaget

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare.

Användning av emissionslikvid
Resultaten från fas 1b-studien lägger en stark grund inför en kommande fas 2-studie, som Bolaget aktivt förbereder för. I samband med en kommande klinisk fas 2-studie för Alzinova aktiva partnerskapsdialoger med Big Pharma-bolag för ett eventuellt partnerskap som kan finansiera framtida kliniska studier.

Med bakgrund av de betydande framsteg Bolaget gjort i samband med en lyckad fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål, i prioritetsordning:

• Återbetalning av kortfristigt lån inklusive ränta om cirka 15 MSEK, cirka 27 procent.
• Uppskalning av tillverkningsprocessen för att färdigställa DS/DP (drug substance och drug product) inför den kliniska fas 2-studien, cirka 35 procent.
• Rörelsekapital för att finansiera den löpande verksamheten under intensifierade partnerdiskussioner, cirka 28 procent.
• Regulatoriska förberedelser inför EMA-ansökan samt IP-skydd i syfte att expandera den adresserbara marknaden, cirka 10 procent.

I samband med företrädesemissionen emitterades även teckningsoptioner av serie TO4 som vid ett senare skede kan tillföra bolaget upp till cirka 60,1 MSEK.

Läs mer om Alzinova AB: Klicka här