Kapitalanskaffning – Terranet AB

Transaktionen

Mangold agerade finansiell rådgivare till Terranet i samband med en riktad emission om 25 MSEK till kvalificerade investerare, styrelse och ledning samt en fullt säkerställd kompensationsemission om 15 MSEK till befintliga aktieägare. Den första tranchen av den riktade emissionen har genomförts, och den andra tranchen samt kompensationsemissionen varvillkorad av årsstämmans godkännande, som genomfördes den 23 maj 2025.

Deltagarna i den riktade emissionen är långsiktiga kvalificerade investerare, styrelse och ledning.

Kompensationsemissionen blev övertecknad och Terranet tillförs cirka 15 MSEK före emissionskostnader. I det fall teckningsoptioner av serie TO9 B tecknas fullt, tillförs Terranet ytterligare 15,1 MSEK.

Om Bolaget

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken. Terranet utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen. Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Användning av emissionslikvid

Terranet befinner sig i en expansiv fas med utvecklingen av BlincVision och har under 2024 uppnått flera viktiga milstolpar, inklusive framgångsrika tester och partnerskap med ledande aktörer inom fordonsindustrin. För att ta nästa steg krävs finansiering för att slutföra
utvecklingen av en MVP (Minimum Viable Product) och fortsätta utvecklingen mot volymproduktion i samarbete med framtida potentiella partners.

För att kunna genomföra det nödvändiga utvecklingsarbete som krävs för att kommersialisera BlincVision och återbetala Bolagets utestående räntebärande skuld om cirka 8 MSEK har Terranets styrelse uppfattat ett behov av kapitaltillskott och genomför därför den riktade emissionen och kompensationemissionen. Likviden från kapitalanskaffningen ska främst användas för:

• Återbetalning av utestående lån, cirka 20 procent
• Externa utvecklingskostnader för komponenter till BlincVision, cirka 25 procent
• Eget utvecklingsarbete samt marknad- och säljaktiviteter av BlincVision, cirka 25 procent
• Investeringar i materiella anläggningstillgångar, cirka 10 procent
• Rörelsekapital, cirka 20 procent

Terranets hemsida: Här: