Emission

Inbjudan till teckning av aktier utan företrädesrätt i Alzinova AB

  • Emittent Alzinova AB (publ)
  • Teckningspris 2 SEK / Aktie
  • Teckningsperiod 17 apr - 6 maj 2025

Investera privat - Mangold depå

Teckning utan företräde

  • Personuppgifter
  • Hemvist*
  • Antal aktier (BTA) att teckna
  • Leverans till*
  • Fullmakt

    Förutsätter giltig registrerad fullmakt hos Mangold, fullmaktsblanketten finner du här Blanketter – bestämmelser och villkor – Mangold Fondkommission AB

  • Hemvist*
  • Fullmaktshavare 2
  • Hemvist

  • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

     

    Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

  • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

Investera privat - annan depå

Teckning utan företräde

  • Personuppgifter
  • Hemvist*
  • Är du svensk medborgare? *
  • Är du medborgare i något annat nordiskt land än sverige? *
  • Är du medborgare i något annat land utanför norden? (Max 2)

  • För svenska medborgare är NID = svenskt personnummer

  • Antal aktier (BTA) att teckna
  • Leverans till*

    Vissa banker väljer att använda sig av individuella värdepapperskonton. Ett VP-konto av det slaget står registrerat i ditt namn hos Euroclear, men det är fortfarande banken som skapar och administrerar kontot. Konton innehåller 12 siffror där de tre första alltid är 000.

  • OBS! Om ni önskar få leverans till ett Investeringssparkonto (ISK) vänligen öppna en genom att klicka här eller kapitalförsäkring (KF) vänligen kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

    • Passandebedömning*

    • Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018
      Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bland annat inhämta viss information om din kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan.

    • Aktier och fonder

    • Frågor om kunskap och erfarenhet ska besvaras av den som beslutar vilka transaktioner som genomförs för kunds räkning (kund eller fullmaktshavare), frågor om förmåga att bära förluster ska besvaras avseende kundens ekonomiska situation.

    • Erfarenhet och kunskap
    • Har du under de senaste 5 åren handlat med aktier och/eller fonder?
    • Finns det risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier eller fonder?
    • Förmåga att bära förluster
    • Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela det kapital du planerar att investera i någon enskild aktie eller fond via Mangold?
    • Skulle du kunna sköta dina löpande ekonomiska åtaganden om det kapital du planerar att investera i finansiella instrument via Mangold inte kunde likvideras inom en månad?
    • Om du inte har svarat på någon av frågorna ovan eller svarat nej på någon av dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar för dig att investera i. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar en finansiell rådgivare och tillsammans med denne noga överväger dina investeringsbeslut. Vill du ändå genomföra investeringar i aktier och fonder?

    • Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för berörda finansiella instrument. Jag intygar att alla ovan uppgifter om min tidigare erfarenhet av berörda finansiella instrument och min förmåga att hantera ekonomisk förlust är korrekta.

    • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

       

      Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

    • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

    Investera via bolag - Mangold depå

    Teckning utan företräde

    • Bolagsinformation
    • Antal aktier (BTA) att teckna
    • Leverans till*
    • Fullmakt*

      Förutsätter giltig registrerad firmatecknare hos Bolagsverket.

      Förutsätter giltig registrerad fullmakt hos Mangold, fullmaktsblanketten finner du här Blanketter – bestämmelser och villkor – Mangold Fondkommission AB

    • Hemvist*
    • Fullmaktshavare 2
    • Hemvist

    • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

       

      Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

    • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

    Investera via bolag - annan depå

    Teckning utan företräde

    • Bolagsinformation
    • Antal aktier (BTA) att teckna
    • Leverans till*

      Vissa banker väljer att använda sig av individuella värdepapperskonton. Ett VP-konto av det slaget står registrerat i ditt namn hos euroclear, men det är fortfarande banken som skapar och administrerar kontot. Konton innehåller 12 siffror där de tre första alltid är 000.

    • OBS! Om ni önskar få leverans till en kapitalförsäkring (KF) vänligen öppna en genom att kontakta Mangolds kundtjänst alternativt kontakta er Bank / Förvaltare / Depåinstitut för teckning av detta värdepapper.

      • Passandebedömning*

      • Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018
        Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bland annat inhämta viss information om din kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan.

      • Aktier och fonder

      • Frågor om kunskap och erfarenhet ska besvaras av den som beslutar vilka transaktioner som genomförs för kunds räkning (kund eller fullmaktshavare), frågor om förmåga att bära förluster ska besvaras avseende kundens ekonomiska situation.

      • Erfarenhet och kunskap
      • Har du under de senaste 5 åren handlat med aktier och/eller fonder?
      • Finns det risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier eller fonder?
      • Förmåga att bära förluster
      • Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela det kapital du planerar att investera i någon enskild aktie eller fond via Mangold?
      • Skulle du kunna sköta dina löpande ekonomiska åtaganden om det kapital du planerar att investera i finansiella instrument via Mangold inte kunde likvideras inom en månad?
      • Om du inte har svarat på någon av frågorna ovan eller svarat nej på någon av dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar för dig att investera i. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar en finansiell rådgivare och tillsammans med denne noga överväger dina investeringsbeslut. Vill du ändå genomföra investeringar i aktier och fonder?

      • Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för berörda finansiella instrument. Jag intygar att alla ovan uppgifter om min tidigare erfarenhet av berörda finansiella instrument och min förmåga att hantera ekonomisk förlust är korrekta.

      • Fullmakt*

        Förutsätter giltig registrerad firmatecknare hos Bolagsverket.

      • Hemvist*
      • Är du svensk medborgare? *
      • Är du medborgare i något annat nordiskt land än sverige? *
      • Är du medborgare i något annat land utanför norden? (Max 2)
      • Fullmaktshavare 2
      • Hemvist
      • Är du svensk medborgare?
      • Är du medborgare i något annat nordiskt land än sverige?
      • Är du medborgare i något annat land utanför norden? (Max 2)

      • Observera att teckningsanmälan är bindande samt att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna värdepapper i Emittenten, i enlighet med de villkor som anges i dokumentationen som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till värdepappret. Genom undertecknande av denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges ovan och i allmänna villkor samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av värdepapper enligt ovan och i allmänna villkor. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av de egenskaper och risker som är hänförliga till de finansiella instrument som erbjudandet omfattar. Observera att teckningsanmälan ej garanterar tilldelning varvid tilldelning kan komma att helt eller delvis utebli. Jag medger att Mangold debiterar teckningsbeloppet och jag förbinder mig att hålla beloppet tillgängligt på kontot från sista svarstidpunkten och hela tiden fram till dess att beloppet har dragits från kontot.

         

        Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

      • Det är obligatoriskt att godkänna hanteringen av personuppgifter.

      Om Alzinova AB

      Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare.

       

      Bakgrund och motiv för erbjudandet

      Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa toxiska amyloid-beta-oligomerer. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1b-studie på Alzheimerpatienter med det terapeutiska vaccinet ALZ-101, som är Bolagets oligomer-specifika vaccinkandidat. Parallellt utvecklar också Alzinova ALZ-201, en oligomer-specifik monoklonal antikropp som kan användas som ett fristående sjukdomsmodifierande terapi eller komplement till ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom.

      Resultaten från fas 1b-studien lägger en stark grund inför en kommande fas 2-studie. För att förbereda Bolaget inför den kommande fas 2-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 så genomför Alzinova en företrädesemission. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Alzinova cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 16,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,9 MSEK, och till cirka 68,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,5 MSEK. Således omfattas företrädesemissionen till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

      Emissionslikviden, efter emissionskostnader, från företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden:

      • Uppskalning av tillverkningsprocessen för DS/DP (drug substance och drug product) inför klinisk prövning (CMC), cirka 47 procent
      • Rörelsekapital, cirka 44 procent
      • Regulatoriska kostnader för FDA- och EMA-ansökningar, cirka 9 procent

      Erbjudandet i korthet

      Teckningsperiod: 17 april 2025 – 6 maj 2025 (notera att vissa förvaltare stänger sin anmälningsperiod vid ett tidigare datum).

      Handel med teckningsrätter: 17 april 2025 – 30 april 2025.

      Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

      Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 2,0 SEK per aktie.

      Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

      Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 16,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,9 MSEK, och till cirka 68,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,5 MSEK. Således omfattas företrädesemissionen till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

      Teckna med företräde: Klicka här

      Läs mer om Alzinova AB: Klicka här

      Tabelldata

      • Emissionslikvid: Cirka 35,7 MSEK
      • Erbjudandet storlek: Erbjudandet omfattar 17 833 092 aktier
      • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas till cirka 16,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,9 MSEK, och till cirka 68,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,5 MSEK.
      • Värdering pre-money: Cirka 178, MSEK

      Bilagor

      Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

      Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

      Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige.

      Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

      Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

      För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

      Nej, jag accepterar icke villkoren ovan