Inbjudan till teckning av units utan företrädesrätt i Mantex Aktiebolag
- Emittent Mantex Aktiebolag
- Teckningspris 0,14 SEK / Unit
- Teckningsperiod 16 okt - 30 okt 2024
Om Mantex Aktiebolag
Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.
Bakgrund och motiv för erbjudandet
Styrelsen i Mantex har den 7 september 2024, villkorat av efterföljande extra bolagsstämmans godkännande den 10 oktober 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 267 286 709 units om cirka 37,4 MSEK. Mantex genomför företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt produktutveckling och produktion av Biomass Analyzer samt att tillgodose Bolaget med medel till försäljningsåtgärder för befintlig och kommande version av Biomass Analyzer.
Bolaget avser att använda emissionslikviden enligt följande prioritetsordning och fördelning:
- Återbetalning av brygglån (cirka 42 procent)
- Produktion av Biomass Analyzer (cirka 41 procent)
- Marknadsföring och försäljningsåtgärder (cirka 9 procent)
- Likviditet till rörelsekapital (cirka 9 procent)
Erbjudandet i korthet
Teckningsperiod: 16 oktober 2024 – 30 oktober 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 16 oktober 2024 – 25 oktober 2024.
Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 oktober 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO8.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,14 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 37,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 56,1 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Brygglån: För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till företrädesemissionens genomförande har Bolaget erhållit ett brygglån om 6,0 MSEK. Bolaget har för avsikt att återbetala lånet i samband med företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 14,2 procent av företrädesemissionen från styrelse och ledning samt största aktieägare, bottengarantiåtaganden motsvarande cirka 51,4 procent av företrädesemissionen, samt ett top-downgarantiåtagande motsvarande cirka 9,4 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 75,0 procent, motsvarande 28,1 MSEK, genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande.
Teckna med företräde: Klicka här
Läs mer om Mantex Aktiebolag: Klicka här
-
Mantex | Aktiedagarna